6月30日,中国网络空间安全协会发布了《2020年中国安全产业统计报告》(以下简称为“报告”)。“报告”对国内绝大多数具备网络安全技术和产品自有研发能力的网络安全企业进行了梳理、统计和分析,力图全面、客观、清晰地反映我国网络安全市场规模,对系统了解我国网络安全产业发展概括具有重要参考价值。
主要从网络安全企业的市场规模、业务占比、企业概况等进行梳理。
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重要结论
1、2019年国内网络安全技术、产品与服务总收入约为523.09亿元,同比增长25.37%。
2、2018年网络安全市场规模年复合增长率为28.98%,达到历史最高。随着市场规模基数的扩大,预计未来会有所下降,尤其是受新冠疫情影响,2020年网络安全市场规模速进一步放缓,但在未来五年内保持平均20%的增长速度仍是大概率事、依此预计,到2023年底,中国网络安全市场规模将突破千亿。
3、2019年我国有13家企业网络安全业务年收入超过10亿元,占网络安全业务总收入的48.82%,网络安全市场:“没有寡头,只有诸侯”的格局明显,同时碎片化现象非常突出,这种情况也与全球网络安全市场的格局相似。
4、国内三大类网络安全业务,硬件产品占比最大,软件第二,安全服务第三。但随着合规驱动走向需求驱动的转变趋势,硬件占比逐年减少。预计未来两年,软件和服务的占比将与硬件持平。
5、北京作为全国政治、文化、国际交往、科技创新中心、安全企业数量和安全收入水平居显著领先地位,此外,广东、浙江、四川、福建、上海、山东和江苏等经济发达地区也位列前茅。
6、据不完全统计,目前国内网络安全上市企业共计62家,其中,深交所和上交所上市企业23家(含安全业务收入少于50%的上市企业80家),新三板上市企业39家。
7、2019年网络安全企业从业人员约为10万人(含主板和新三板企业从业人员4.51万人),其中研发/技术人员约占58.45%,从业人员同比增长16.04%。
8、云安全、数据安全、移动安全、身份安全和工控安全均为近几年来的市场投融资热点。
9、网络安全风险与战略投资金额呈逐年上升趋势,2017至2019年是融资高峰期,每年的融资企业数量均在50家以上。
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市场规模统计
2019
国内网络安全行业
总收入约为668.24亿元,同比增长21.11%。
2019
国内网络安全业务
总收入约为594.14亿元,同比增长16.14%。其中,安全集成收入约为59.26亿元,同比下降44.91%。
2019
总收入
国内网络安全技术、产品与服务
总收入约为523.09亿元,同比增长25.37%。
2019
纯收入
国内网络安全技术、产品与服务
纯收入约为430亿元至480亿元。
2019
国内软件与硬件产品
收入约占安全业务总收入的66%,安全服务收入约占安全业务总收入的24%,安全集成收入约占安全业务总收入的10%。
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业务分类占比
国内三大类网络安全业务,硬件产品占比最大,软件第二,安全服务第三。但随着合规驱动走向需求驱动的转变趋势,硬件占比逐年减少。预计未来两年,软件和服务的占比将与硬件持平。据统计,全球网络安全业务年收入超10亿美元的企业不到20家,其网络安全业务收入总和还未达到全球市场的40%。值得关注的是,安全咨询业务占全球网络安全市场的20%左右,而国内第三方安全咨询服务的收入占比极低。
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网络安全企业概况
收入水平
业务类型